商机

商机，是成交的必经之路——阶段漏斗可视化，把「可能成」变成「一定成」。

是什么

商机管理销售过程中有成交可能的项目，是 L2C 主线里从客户到报价、合同的桥梁。它用「商机阶段」刻画推进进度，支持看板与列表两种视图，让团队看清每个机会走到哪一步。

解决什么场景

推进状态不清：商机阶段「需求明确 / 方案验证 / 立项汇报 / 商务采购 / 完结」清晰标注。
失败无复盘：失败时可记录失败原因（客户选择竞品 / 立项失败 / 决策链复杂 / 预算限制 / 需求变化），沉淀团队经验。
团队看板：看板视图按阶段排布，一眼看出团队漏斗与卡点。

谁能用

销售管理自己的商机；主管查看部门商机、掌握漏斗；报价随商机一起管理（详见「报价」）。管理员可配置商机阶段与失败原因。

怎么用

进入「商机」，在看板与列表视图间切换。
点「新建商机」关联客户，填写商机信息与当前阶段。
打开商机详情，在「跟进」「计划」记录进展、安排下一步。
随着推进更新「商机阶段」，直至「完结」。
失败时标记失败原因，沉淀复盘。

结果 / 常见问题

商机进入「方案验证」后，可在「报价」页签发起报价，报价关联商机继续走签约。
问：商机一定要有客户吗？答：商机必须关联客户，随客户归属与负责人流转。
问：怎么快速看团队漏斗？答：切到看板视图，按阶段排布、一目了然。