线索

线索，是销售增长引擎的入口——从获取到转化，一条都不漏，一粒都不浪费。

是什么

线索是「从线索到回款（L2C）」业务主线的第一站，集中管理所有潜在客户信息。它把散落在微信、电话、名片里的潜在客户统一归集管理，用「线索阶段」标记跟进状态；依托平台大模型AI能力，还可以辅助沟通内容生成，并且支持一键转为客户、联系人、商机，让销售漏斗从第一环就开始沉淀。

解决什么场景

线索来源多、容易漏：录入后统一进线索列表，可导入、可导出，集中管理。
跟进节奏乱：每个线索都有「线索阶段」（新建 / 跟进中 / 感兴趣 / 成功 / 失败），一眼看清谁热谁冷。
团队协作难：支持「转移」「批量转移」，把线索交到对应负责人手上。
转化链路断：可直接「转换」为客户 / 联系人 / 商机，无缝进入下一环节。

谁能用

普通销售管理自己的线索并跟进；销售主管可查看部门线索、批量分配转移；管理员可配置线索池规则（详见「线索池」）。

怎么用

进入「线索」，在顶部「全部线索 / 我的线索 / 部门线索」间切换视角。
点「新建线索」录入潜在客户信息，或在列表页点「导入线索」批量导入。
打开线索详情，在「跟进记录」里记录每次沟通，在「计划」里安排下一步；可借助AI辅助生成跟进话术。
跟进到位后点「转换」，选择转换为「联系人 / 客户 / 商机」，填写对应信息完成转化。
无需自己跟进的线索，点「移入线索池」释放给团队认领。

结果 / 常见问题

转换成功后自动跳回线索列表（可点「去详情」查看新对象），线索状态变为「成功」。
转化失败或不再有意义的线索，可把阶段标记为「失败」，保留历史不被误删。
问：转换后线索还在吗？答：转换即生成客户 / 联系人 / 商机，线索标记为成功，原始跟进记录保留。
问：能不能把线索转给别人？答：可以，用「转移」或「批量转移」更换负责人。