客户

客户，是生意的主语——360° 画像一眼看透，跟进、商机、合同、回款全在一屏。

是什么

客户模块是 L2C 主线上的核心资产库，沉淀每个客户从「认识」到「成交」再到「回款」的全部数据。依托平台大模型AI能力，它提供「客户 360° 画像」，把基础信息、AI 洞察、跟进记录、商机、订单、合同、回款、发票串成一屏，让销售和主管随时掌握客户全貌。

解决什么场景

• 客户资料散落：所有字段统一沉淀，标签、工商信息一键补齐。
• 看不透一个客户：360° 画像汇总「跟进 / 商机 / 订单 / 合同 / 已回款 / 回款率」，一眼看清经营价值。
• 团队协作：可设「协作成员」，以「只读 / 协作」两种权限共享客户。
• 客户闲置风险：客户领取后若触发公海回收规则（如最后跟进超过设定天数），会被自动放回公海，防止客户被「占着不跟」。

谁能用

普通销售管理自己负责的客户；主管查看部门客户，可转移、移入公海、合并客户；管理员配置公海回收规则。

怎么用

1. 进入「客户」，在「所有客户 / 我的客户 / 部门客户 / 协作客户」间切换。

2. 点「新建客户」录入客户，或在详情页点「获取工商信息」自动补全工商字段。

3. 点开客户进入 360° 画像：左侧是「基础信息」，右侧 13 个页签依次为「客户画像 / 跟进记录 / 联系人信息 / 跟进计划 / 负责人记录 / 客户关系 / 商机信息 / 协作成员 / 合同 / 回款计划 / 回款记录 / 发票记录 / 订单」；顶部提供「获取工商信息 / 保存 / 转移 / 移入公海 / 删除」操作。

   

4. 在「客户画像」页签查看「基础信息 / AI 洞察 / 跟进 / 商机 / 订单 / 合同 / 已回款 / 回款率」汇总，并在「公开动态」点「联网获取公开动态」，查看该客户的「新闻动态 / 舆情动态」。

   

5. 需要共享时在「协作成员」添加成员，选择「只读」或「协作」权限。

6. 重复客户用「合并客户」去重，选择主客户与要保留的数据。

结果 / 常见问题

• 客户数据向下游流动：客户下的商机、合同、回款、订单、发票都在各自模块可查，也可在客户详情一屏查看。
• 问：客户为什么突然没了？答：可能是触发了公海回收规则被自动回收至「公海」，可到公海重新领取。
• 问：AI 洞察从哪来？答：来自「会话军师」对客户的分析，分析后自动沉淀到客户画像。