Appearance
模块配置
按你的业务「开箱剪裁」：哪个模块上导航、每个模块里怎么设表单 / 公海 / 线索池 / 阶段 / 状态流，全在这一个面板里配。
是什么
模块配置是哆咪CRM 的「功能开关 + 业务规则中心」。左侧「主导航配置」决定左侧菜单显示哪些模块、顺序如何、是否显示图标，以及顶部导航的排序与更多项；右侧对每个已开启模块做细粒度配置（表单字段、公海、线索池、商机阶段、订单状态流等）。
解决什么场景
- 公司只做线索和客户，不想让菜单堆满用不上的模块 → 关掉不用的模块。
- 客户 / 线索要自动回收、领取要限额 → 公海设置、线索池设置里配领取 / 回收规则。
- 商机、订单要按自家流程分阶段 → 商机阶段设置、订单状态流里自定义阶段与回退。
- 表单字段各家不同 → 客户 / 线索 / 商机 / 报价 / 产品 / 合同等「表单设置」按需增删字段。
谁能用
管理员或拥有「模块配置」权限（MODULE_SETTING:UPDATE）的成员；普通成员无此入口。
怎么用
进入「系统 → 模块配置」，页面分左右两块：
左侧「主导航配置」：拖动模块卡片调整左侧菜单顺序；右上角 icon 开关控制菜单是否显示图标。下方「顶部导航配置」可拖动顶部项排序；对「搜索」的「更多」里有「脱敏设置」「高级搜索」开关，对「事件」的「更多」里有「跟进记录表单设置」「跟进计划表单设置」。
右侧模块卡片：每个模块一个开关（关闭后菜单不再显示），卡片右侧是该模块可配置的按钮。各模块可配置项如下：
| 模块 | 可配置项 | 说明 |
|---|---|---|
| 工作台首页 | （无子配置） | 仅开关，控制首页是否显示 |
| 线索管理 | 线索表单设置 / 线索池 / 线索库容设置 / 更多（移入线索池原因设置） | 定义线索字段、线索池领取与回收规则、线索库容量、移入线索池的原因 |
| 客户管理 | 客户表单设置 / 联系人表单设置 / 公海设置 / 更多（客户库容设置、移入公海原因设置） | 定义客户与联系人字段、公海规则、客户库容量、移入公海的原因 |
| 商机管理 | 商机表单设置 / 报价表单设置 / 商机阶段设置 / 更多（商机关闭规则、商机失败原因设置） | 定义商机与报价字段、商机阶段流程、关闭规则与失败原因 |
| 合同 | 合同表单设置 / 回款计划表单设置 / 回款记录表单设置 / 更多（工商抬头表单必填设置、发票表单设置、合同阶段设置） | 定义合同、回款计划、回款记录、发票字段；配置工商抬头必填校验与合同阶段 |
| 订单 | 订单表单设置 / 订单状态流 | 定义订单字段与订单状态流转（状态配置、回退配置） |
| 产品管理 | 产品表单设置 / 价格表表单设置 | 定义产品与价格表字段 |
| 自定义表单 | （无子配置） | 仅开关 |
| 财务 | （无子配置） | 仅开关 |
左侧导航里还有「AI 经营决策中枢」「AI 创作中心」「我的 AI 额度」「系统」四项，它们参与左侧排序，但没有独立的开关 / 子配置（始终显示）。
各配置项详解
表单设置（线索 / 客户 / 联系人 / 商机 / 报价 / 合同 / 回款计划 / 回款记录 / 发票 / 订单 / 产品 / 价格表）
点对应「表单设置」进入字段设计器：左侧字段列表可拖拽排序、增删字段、改字段类型与是否必填；保存后，该模块的列表页与新建 / 详情页即时按新字段显示。详见「客户与销售」里各模块对应篇章。
公海设置 / 线索池
- 公海设置：配置客户「领取规则」（每日领取、限制数量、前归属人 N 天后可领取）与「回收规则」（未跟进天数、入库 / 跟进时间），开启后系统按规则自动回收。
- 线索池：针对线索，点「添加线索池」新建线索池，再配领取 / 回收规则，逻辑与公海一致。
客户库容设置 / 线索库容设置
限制客户 / 线索的总容量（数量上限），防止数据无限堆积；达到上限后按规则处理新增数据。
移入公海原因设置 / 移入线索池原因设置 / 商机失败原因设置
点对应模块「更多」里的入口，可开关并自定义原因选项（如「无效客户」「已流失」）。成员把客户移入公海、把线索移入线索池、或商机失败时，按此填写原因。
商机阶段设置 / 订单状态流 / 合同阶段设置
自定义阶段流程：新增 / 重命名阶段、拖拽排序、配置各阶段允许的回退；商机阶段设置在商机卡片，订单状态流在订单卡片，合同阶段设置在合同卡片的「更多」里。
商机关闭规则（商机「更多」）
配置商机可被关闭的条件（如必须填写失败原因、必须走完某阶段），避免成员随意关闭商机。
工商抬头表单必填设置（合同「更多」）
配置工商抬头表单的必填校验规则（如开票必须填税号），保存后新建 / 编辑合同时按规则校验。
结果 / 常见问题
- 开启的模块出现在左侧菜单，成员按权限看到；关闭后成员在菜单里找不到该模块。
- 公海 / 线索池的回收规则只对新产生的数据生效（更新规则时有提示）。
Q：关闭模块会丢数据吗？ A：不会，只是菜单不再显示；数据仍在，重新开启即可。
Q：回收规则改了为什么不立即对旧数据生效？ A：更新的回收规则仅对新产生的数据生效，旧数据按原规则处理。