首页与工作台

一屏看清「我今天要做什么」：数据概览、快捷新建、我的日程、我的待办、消息通知，登录即进入销售节奏。

是什么

首页是登录后的第一屏，聚合了销售每天最常用的几件事：顶部数据概览（线索 / 商机 / 赢单的今日 / 本周 / 本月 / 本年数据）、快捷入口（一键新建）、我的日程（跟进计划 / 跟进记录）、我的待办（审批与消息）。

解决什么场景

• 打开系统不知道先做什么 → 「我的待办」把待审批、我发起、抄送我的任务列清楚。
• 新建客户 / 线索 / 商机等要点好几层菜单 → 「快捷入口」一键直达新建表单。
• 每天要看团队数据 → 「数据概览」按部门查看线索 / 商机 / 赢单，还能换统计维度。

谁能用

所有登录成员都能看到首页；「企业注册待审」仅管理员可见，数据概览按本人 / 部门权限展示。

怎么用

1. 登录后进入「首页」，顶部「数据概览」展示线索、商机、赢单的今日 / 本周 / 本月 / 本年数据；点右上角「设置」图标可切「线索设置 / 商机设置 / 赢单设置」并改「统计维度」「较同期」开关，点刷新重算，左侧部门树可切换查看范围。
2. 「快捷入口」区点图标即可新建客户、联系人、线索、商机、合同、发票、跟进记录、跟进计划、订单；点右上角「自定义」可增减入口（最少 1 个、最多 5 个）。
3. 「我的日程」展示我的跟进计划 / 跟进记录，点「查看全部」进个人中心。
4. 右侧「我的待办」点「待我审批」打开审批列表（还含「我处理的 / 我发起的 / 抄送我的」），管理员额外可见「企业注册待审」。
5. 底部「消息通知」实时展示系统消息，点「查看全部」打开消息抽屉。

结果 / 常见问题

• 从快捷入口新建的数据落到对应模块（客户、线索、商机等）；待办审批处理后状态同步回审批流。

Q：快捷入口能换吗？ A：点「自定义」增删，最少保留 1 个、最多 5 个，按权限可见。

Q：数据概览能只看某个部门吗？ A：能，顶部部门树切换；统计维度可在设置里改（创建人 / 负责人等）。